FALL 3
Der Kandidat
- 51 Jahre, Leiter Private Banking einer Großbank; Spezialisierung: Vermögensnachfolge, Stiftungen
- Freigesetzt im Zuge von Personalreduzierungen
Erkenntnisse aus der Beratung
- Fachlich hohes Niveau
- Führungsprobleme
- Selbst schwer führbar
- Hohe Eigenständigkeit
- Beratungskompetenz
- Kultiviertes Auftreten
- Zukunftsangst
Erarbeitete Ziele
- Kauf des relevanten, defizitär arbeitenden Geschäftsbereiches „Vermögensnachfolge“ von der Bank
- Gründung einer Kanzlei, spezialisiert auf Vermögensberatung (Home office), Stiftungsberatung und Vermögensnachfolge
Realisation
- Entwicklung einer Strategie
- Ausarbeitung und Formulierung einer Entscheidungsvorlage für den Bankvorstand (hat dort vorgelegen, ist diskutiert, aber nicht realisiert worden)
- Festlegung und Formulierung des Dienstleistungsangebotes der Kanzlei
- Zielgruppenermittlung
- Entwicklung Image-Broschüre
- Marketing-Plan
- Monitoring jetzt über zwei Jahre
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